どうも、2020年から投資を始めた会社員です。
それでは、さっそく2024年3月現在の投資結果を発表します！
【2024年3月】投資結果発表（内訳）
| 会社 | 名称 | NISA (積立+新) |
特定口座 |
| SBI | ¥0 | ¥8,373,452 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥0 | ¥8,362,215 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥0 | ¥11,237 | |
| 楽天 | ¥3,054,296 | ¥1,312,659 | |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | ¥236,267 | ¥501,859 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
¥96,764 |
¥0 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥2,333,236 | ¥0 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥30,957 | ¥0 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥261,717 | ¥0 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥95,355 | ¥0 | |
| 日本たばこ産業 | ¥0 | ¥810,800 | |
| 総額 | ¥3,054,296 | ¥9,686,111 |
2023まで（新NISAが始まるまで）は毎月5万積み立てていました。
2024年以降は、新NISAの枠を使い切るべく、新NISA口座へ投資を行っています。
【2024年3月】評価損益
総額に対する評価損益はこんな感じ。
評価損益は、為替ヘッジなしでの投資を行っているため、円安の影響が大きいです。
円が120円→150円になったことを踏まえると、妥当な評価益ですね。円安･･･
【2024年3月】資産の内訳
投資額の合計が1300万円に近づく勢いです。
1300万円のうち、評価損益が4割（約500万）近くになっています。
2024年の大幅な投資計画
- 新NISAの今年分を使い切る。
…特定口座で取得している投資信託やJTを売却し、新NISAへ移行したい。JTを売るなら、配当確定日前がいいんだろうな…（6月30日or12月31日） - NISA口座を楽天からSBIに移管する。
…SBIがクレジットカードで月10万投資できるようになったことと、SBIの投信マイレージがあることから、NISA口座を楽天→SBIへ移管へ。証券会社を一元化したいのもある。
2024年の投資額（予定）
| 対象月 | 投入額(予定) | 新NISA枠使い切りまで |
| 2024年1月 | ¥34,217 | ¥2,365,783 |
| 2024年2月 | ¥268,782 | ¥2,097,001 |
| 2024年3月 | ¥100,553 | ¥1,996,448 |
| 2024年4月 | ¥100,000 | ¥1,896,448 |
| 2024年5月 | ¥100,000 | ¥1,796,448 |
| 2024年6月 | ¥100,000 | ¥1,696,448 |
| 2024年7月 | ¥100,000 | ¥1,596,448 |
| 2024年8月 | ¥100,000 | ¥1,496,448 |
| 2024年9月 | ¥100,000 | ¥1,396,448 |
| 2024年10月 | ¥100,000 | ¥1,296,448 |
| 2024年11月 | ¥100,000 | ¥1,196,448 |
| 2024年12月 | ¥1,196,448 | ¥1,096,448 |
| 総額 | ¥2,400,000 | ¥1,096,448 |
計画のとおり、新NISAの投資枠を使い切るべく、調整したいと思っています。
ただ、年初ごたつきもあったので、予定通りいくとはあまり思っていません。
余裕を以て対応する予定です。
最後に
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ここまで閲覧いただきありがとうございました。
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